Le 7 avril, le président américain Donald Trump a annoncé une vaste gamme de droits de douane réciproques sur les importations en provenance de pays du monde entier. Le taux de base a été fixé à 10 %, mais 89 pays au total ont été touchés par des droits de douane plus élevés, le taux de chacun étant basé sur une combinaison de facteurs, notamment l'ampleur de son déséquilibre commercial avec les États-Unis.
Exactement une semaine plus tard, dans un contexte de fortes tensions sur les marchés financiers, le président Trump a suspendu ses plans pendant 90 jours, revenant à un taux tarifaire général de 10 % sur tous les pays à l'exception de la Chine, le principal partenaire commercial des États-Unis, dont les droits de douane ont été augmentés à 145 %.
Comme pour tout le monde, les taux tarifaires mondiaux plus élevés devraient reprendre le 8 juillet, offrant aux entreprises un sursis de 90 jours pour ajuster leurs plans. Le paysage pourrait devenir encore plus sombre à mesure que d'autres pays annonceront leurs propres contre-mesures ou chercheront à conclure des accords. Certains secteurs sont exemptés des droits de douane en vertu des accords commerciaux existants, ce qui incitera probablement d'autres pays à négocier des exclusions pour leurs principaux secteurs d'activité.
Figure 1 : Droits de douane sur les importations imposés aux 15 principaux partenaires commerciaux des États-Unis
(Annoncé le 2 avril, avec effet au 8 juillet)
Pour toute entreprise dont les fournisseurs ou les chaînes d'approvisionnement sont situés au-delà des frontières américaines, que ce soit en Chine ou ailleurs, les droits de douane sont passés d'une question secondaire à une préoccupation majeure. Dans un contexte d'instabilité, de nombreuses entreprises ont suspendu leurs commandes de produits et leurs investissements en capital, ne sachant pas comment procéder dans un contexte qui semble infranchissable.
La seule façon de tracer cette voie est de disposer de meilleures données sur l'exposition aux droits de douane. « Les entreprises connaissent peut-être les taux de droits de douane applicables à leurs produits », explique Christopher Schafer, président d'ImportGenius, « mais elles ne savent souvent pas comment leur exposition se compare à celle de leur marché ou de celle de leurs concurrents ». Une fois en possession de ces informations, ils peuvent prendre de meilleures décisions concernant les nouveaux marchés, les nouvelles routes commerciales et les nouvelles stratégies. « Avec un régime tarifaire mondial volatil qui se dévoile sous nos yeux, ce type d'informations est plus précieux que jamais. »
Stratégies visant à minimiser l'exposition aux droits de douane
Les États-Unis appliquant désormais des droits de douane aux importations en provenance de tous les pays du monde, il est presque impossible d'éviter complètement l'exposition aux droits de douane. À l'heure actuelle, les seuls produits qui peuvent échapper aux droits de douane sont les produits dont les chaînes d'approvisionnement sont entièrement intégrées verticalement sur le sol américain, ou sur le sol nord-américain à condition qu'ils répondent aux exigences de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.
Les entreprises peuvent toutefois minimiser leur exposition aux droits de douane en recherchant d'autres fournisseurs existants dans des pays à tarifs plus bas, ce qui est particulièrement préoccupant actuellement pour tous ceux qui font des affaires avec la Chine, compte tenu de son taux tarifaire de 145 %. Les données commerciales américaines accessibles au public, consultables via des outils tels que la base de données ImportGenius, peuvent aider les entreprises à identifier plusieurs fournisseurs dans le monde pour à peu près tous les produits, y compris les fournisseurs de leurs concurrents. Chaque pays étant bientôt soumis à son propre taux tarifaire, il est logique d'identifier autant de sources potentielles que possible.
Et alors que le calendrier approche de la date limite du 8 juillet pour réimposer des droits de douane mondiaux plus élevés, les entreprises peuvent également prendre des mesures dès maintenant pour recevoir des envois à l'étranger avant cette date. Les expéditeurs s'attendent à une augmentation des commandes de fret pendant une période de 90 jours en provenance de régions situées en dehors de la Chine, alors que les entreprises levaient les délais sur les commandes précédentes et cherchaient à devancer la hausse des taux tarifaires.
Ce type de stockage, ou de préimportation, est une stratégie qui étendra les capacités de production à l'étranger et nécessitera des capacités d'entreposage nationales supplémentaires, ce qui peut s'avérer difficile sur le plan logistique, en particulier pour les entreprises ayant des pratiques d'approvisionnement juste à temps. Mais c'est aussi une mesure qui permet de gagner du temps, de stabiliser les prix d'une entreprise pour les mois à venir et, espérons-le, de lui permettre de surmonter le pire de l'incertitude tarifaire.
Étude de cas ImportGenius : Minimiser les droits de douane dans l'industrie automobile
Le stockage et la préimportation sont en cours depuis des mois dans certains secteurs industriels, notamment l'industrie automobile. Les chaînes d'approvisionnement de fabrication pour les véhicules sont véritablement mondiales : les pièces sont fabriquées dans le monde entier et peuvent traverser les frontières internationales à plusieurs reprises avant l'assemblage final. C'est l'une des raisons probables pour lesquelles, selon les données compilées par ImportGenius, General Motors a enregistré une augmentation marquée des véhicules finis importés du Mexique à partir de la fin de 2023 et tout au long de 2024, notamment au cours des trois derniers mois de cette année.
Tout au long de sa campagne de 2024, le président Trump a clairement fait part de son intention de mettre en œuvre des droits de douane plus élevés. En octobre dernier, il avait déclaré à Bloomberg News que les droits de douane étaient « le plus beau mot du dictionnaire » et que les droits de douane sur les véhicules en provenance du Mexique pouvaient atteindre 200 %, remettant en question les protections prévues par l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.
Dans ce contexte, General Motors, dont les importations moyennes de véhicules en provenance du Mexique se sont élevées à 145 601 au cours des trois premiers trimestres de 2023, a augmenté ses importations de manière significative, avec une moyenne de 179 309 véhicules par trimestre depuis lors. Cette décision a permis à l'entreprise de maintenir le prix de ces véhicules en dessous de 30 000 dollars tout au long de 2024. (Les données sont basées sur les codes SH 8703 et 8704, qui représentent les importations de véhicules finis. « HS » signifie Système harmonisé, la norme de classification pour les rapports sur le commerce international.)
Figure 2 : Exportations trimestrielles de véhicules de General Motors du Mexique vers les États-Unis, 2023-2024
Figure 3 : Prix mensuel des véhicules GM importés du Mexique vers les États-Unis, 2024
Divers autres facteurs pourraient bien avoir contribué à la modification de la structure des importations de GM. Mais la perspective de voir des droits de douane élevés imposés à leurs chaînes d'approvisionnement établies inciterait tout fabricant à prendre ce type de mesures.
En fait, GM n'a pas été le seul fabricant à augmenter ses importations en provenance du Mexique à la fin de 2024. Les constructeurs coréens Hyundai et Kia, qui exportent généralement environ 40 000 véhicules par trimestre du Mexique vers les États-Unis, ont augmenté ce chiffre à plus de 52 000 véhicules au cours des trois derniers mois de 2024. Cette augmentation est attribuée à la hausse de la demande de VUS ainsi qu'à la minimisation des droits de douane.
Figure 4 : Exportations trimestrielles de véhicules coréens du Mexique vers les États-Unis, 2024
Il est important de noter que ces données ne montrent que les importations de véhicules finis et que l'on ne sait pas comment ces entreprises réagiront une fois les droits de douane en vigueur. Leurs chaînes d'approvisionnement comprennent des dizaines de petites entreprises qui fabriquent tout, des tapis de sol aux barres de toit, qui pourraient toutes être soumises à de nouvelles mesures tarifaires, à des exclusions ou à des exemptions, qui sont souvent basées sur des calculs complexes du pays d'origine qui tiennent compte de l'origine de leurs matériaux et composants.
Ce que les tarifs signifient pour votre entreprise : l'avantage du premier arrivé
Les droits de douane ne sont pas seulement une source d'incertitude et d'instabilité sur le marché, ils sont également susceptibles de faire grimper les prix. Pour rester compétitives et maintenir des produits abordables, les entreprises doivent utiliser tous les leviers à leur disposition. Les dirigeants d'entreprise peuvent chercher à absorber le coût supplémentaire des droits de douane en abaissant leurs propres coûts de production, en réduisant ou en changeant de fournisseur d'intrants, ou en renégociant les frais avec les distributeurs.
Ils peuvent également mieux comprendre leur exposition aux droits de douane et les nombreux facteurs qui l'influencent. Disposant des bonnes informations, ils peuvent rechercher de nouveaux marchés où les droits de douane sont moins élevés, envisager de nouveaux intrants en fonction des taux tarifaires et des règles relatives au pays d'origine, se situer par rapport à leurs principaux concurrents, réacheminer leurs chaînes d'approvisionnement, et bien plus encore.
Mais les premiers bénéficiaires seront les premiers à trouver et à exploiter rapidement de nouvelles informations, de nouveaux fournisseurs et de nouveaux itinéraires de chaîne d'approvisionnement, et à exploiter cette capacité de production disponible avant leurs concurrents.
« Après des années de relative stabilité des droits de douane, les entreprises sont confrontées à un environnement chaotique pour le commerce mondial », déclare Schafer. « Pour rester compétitif, il faut devenir plus intelligent grâce à des informations récentes et actualisées sur la concurrence et à des informations sur le commerce mondial, et être le premier à agir en conséquence. »
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